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              [谈股论金] 券商中期策略乐观:下半年牛市可期

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              发表于 20-6-8 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

              近期,券商中期策略会密集召开众彩网彩票登陆-欢迎您,今年后半程宏观经济及A股走势成为热点话题众彩网彩票登陆-欢迎您。在“云办公”、“云调研”渐成工作常态之下,券商探索召开“云策略会”,更高效地分享资本市场展望与投资观点众彩网彩票登陆-欢迎您,亦为试水新热点众彩网彩票登陆-欢迎您。

                针对下半年经济走势,券商普遍持乐观态度,二季度以来,经济初步恢复回升众彩网彩票登陆-欢迎您众彩网彩票登陆-欢迎您,预计下半年增长将较为明显众彩网彩票登陆-欢迎您;下半年居民消费有望出现修复众彩网彩票登陆-欢迎您,企业盈利也将出现好转。策略方面众彩网彩票登陆-欢迎您众彩网彩票登陆-欢迎您,有券商认为,下半年逐步转向战略乐观众彩网彩票登陆-欢迎您,可以期待A股有一波“非常像牛市”的大反弹。

                对资本市场乐观

                关于下半年宏观经济形势,兴业证券(5.88 +0.51%,诊股)首席经济学家、宏观经济研究中心总经理王涵认为,一方面,国内经济进入赶工期,海外经济进入筑底回升期,同时国内宏观调控政策偏暖众彩网彩票登陆-欢迎您,且持续时间可能较长众彩网彩票登陆-欢迎您众彩网彩票登陆-欢迎您;另一方面众彩网彩票登陆-欢迎您众彩网彩票登陆-欢迎您,海外疫情仍存在二次暴发风险,“去全球化”逆流还在发酵,2020年中国经济将处于“下有底、上有顶”的状态。

                王涵表示众彩网彩票登陆-欢迎您,中长期来看,基于中国巨大市场众彩网彩票登陆-欢迎您、人口与产业结构变迁及刺激内需政策的出台众彩网彩票登陆-欢迎您,对资本市场保持乐观。

                华西证券(10.30 -0.29%,诊股)认为众彩网彩票登陆-欢迎您,从工业增加值及高频数据看,逆周期调节对“稳增长”作用明显,生产得到较快恢复;二季度以后众彩网彩票登陆-欢迎您,经济将初步恢复回升,下半年增长将较为明显。

                从具体大类资产来看,王涵分析,年内股市将呈现较大波动的区间震荡;债券市场有调整压力,短期内信用债表现将好于利率债众彩网彩票登陆-欢迎您,但债市整体风险可控;大宗商品中,短期周期品或有反弹,中期关注必需品供给“黑天鹅”,战略上需关注贵金属的避险属性众彩网彩票登陆-欢迎您。

                针对未来中国经济增长恢复的驱动力量,华西证券宏观首席分析师孙付分析称众彩网彩票登陆-欢迎您,内需方面众彩网彩票登陆-欢迎您,更加积极财政支持下,基建投资显著增长;结构性政策发力下,制造业投资渐趋稳定;疫情得到控制后众彩网彩票登陆-欢迎您,消费的自然恢复众彩网彩票登陆-欢迎您。外需方面众彩网彩票登陆-欢迎您,下半年海外疫情减弱后,在“引进来、走出去”开放政策完善下,外需将出现改善众彩网彩票登陆-欢迎您。

                牛市反弹可期

                上海证券认为,美股波动率加大叠加其他风险因素众彩网彩票登陆-欢迎您,将对下半年市场风险偏好形成间歇性的压制。下半年总体上,市场风险偏好呈前低后高的态势。

                “我们开始期待牛市众彩网彩票登陆-欢迎您众彩网彩票登陆-欢迎您众彩网彩票登陆-欢迎您!鄙晖蚝暝(4.49 +0.00%,诊股)(06806)证券首席策略分析师傅静涛表示,下半年逐步转向战略乐观,至少可以期待一波“非常像牛市”的大反弹众彩网彩票登陆-欢迎您。

                傅静涛的主要判断逻辑在于:下半年A股基本面趋势向上有望得到确认众彩网彩票登陆-欢迎您,新周期开启的乐观预期可能阶段性发酵;新经济基本面触底回升,叠加“十四五”规划和创业板试点注册制等改革持续推进众彩网彩票登陆-欢迎您,科技成长有望重拾进攻属性;新冠肺炎疫情带来更彻底的出清,而牛市生于绝境;居民储蓄率上升众彩网彩票登陆-欢迎您,配置需求释放。

                兴业证券经济与金融研究院策略研究中心总经理王德伦指出,整体来看,2020年下半年A股将处于震荡磨底阶段。在内需向上、外需向下的交错期众彩网彩票登陆-欢迎您,市场将以结构性机会为主。

                招商证券(17.20 +0.29%,诊股)(06099)则认为,整体A股盈利在经历了一季度较深跌幅之后将重新进入上行周期众彩网彩票登陆-欢迎您,业绩表现将会平稳修复并且实现逐季改善众彩网彩票登陆-欢迎您,预计2020年A股盈利增长将呈现“V”型走势众彩网彩票登陆-欢迎您。


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